Lima, jul. 09. La Superintendencia del Mercado
de Valores (SMV) informó hoy que ha establecido un nuevo marco normativo con el
objetivo de facilitar que las ofertas públicas primarias (OPP) de instrumentos
financieros que empresas locales registren ante la US Securities and Exchange
Commission (SEC) de Estados Unidos puedan dirigirse también a los
inversionistas institucionales de Perú.
Este tipo de OPP tiene el beneficio de
que una vez aceptada por la SEC, pueden inscribirse en el Registro Público del
Mercado de Valores (RPMV) de la SMV a través de un trámite automático, que
opera con la sola presentación por el emisor de la documentación e información
establecida en el referido marco normativo.
Los principales documentos que el
emisor debe presentar ante la SMV son fundamentalmente los mismos que se
presentan ante la SEC: Prospecto Informativo o documento similar con la
información actualizada, y Toda la documentación presentada ante la SEC
para fines de registro del valor o prospecto de emisión.
Igualmente, Compromiso del Emisor de
remitir a la SMV, en la misma oportunidad, la información que presente a la
SEC, o para brindar facilidades a los inversionistas para que accedan al
sistema de información público de las bolsas de valores o mercados organizados
donde se encuentre inscrito el valor, indicándose los medios o mecanismos a
emplearse para dar acceso a dicha información.
De ser un instrumento de deuda,
informe de clasificación de riesgo emitido por una clasificadora inscrita en el
RPMV o por una clasificadora que opere fuera del país.
Por otro lado, se señala que en la OPP
y en la negociación secundaria en Perú, las sociedades agentes de bolsa (SAB)
ejecutarán órdenes únicamente de inversionistas institucionales que hayan
suscrito las declaraciones que se detalla en la norma.
Indicó que la información que es
presentada por el emisor con el objeto de registrar una oferta ante la SEC, incluye,
entre otras, la referida a la naturaleza de sus negocios, los principales
aspectos de los valores a emitirse, los riesgos asociados a dichos valores y la
información financiera del emisor.
Este nuevo marco normativo es
complementario y acorde con aquel establecido por la SMV, que permite que los
valores que se oferten al amparo de la Regla 144A de la SEC, también puedan
inscribirse automáticamente en el RPMV de la SMV.
En esa contexto, la nueva norma se
enmarca en el proceso de reforma del mercado de valores que se encuentra en
marcha.
Finalmente, señaló que en lo que va
del año se han inscrito ofertas internacionales (Bajo la Regla 144 A) en el
RPMV de la SMV, por aproximadamente 6,000 millones de dólares.
